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《台北股市》凯基投顾:三大催化剂延续台股多头 - 证券 - 时报信息

admin 2024年05月25日 11点

凯基投顾最新研究报告指出,7月中旬企业财报季来临,市场将再度检视企业今、明两年获利上修的空间,加上苹果拉货潮与欧美经济解封带动的库存回补潮,以及预期美国今年通膨最高峰已过,这三大催化剂将推升台股脱离盘整,延续多头格局。

凯基投顾分析,今年以来台股企业获利上修幅度达37%,股价涨幅仅19%;同期间科技股获利上修幅度达27%,股价涨幅仅14%,股价涨幅小于获利上修幅度,部分原因应是反映美债殖利率窜升所导致评价的减损,但研判美国通膨升温于今年5月已达最高峰,下半年美债殖利率将会呈现缓升而非急升,因此对于通膨带动美债殖利率窜升导致股市评价修正,最坏的情况已经过去。

凯基投顾表示,科技股过去一季面临双重压力,包含手机需求下修以及美债殖利率窜升导致评价减损,使得股价表现裹足不前。但下半年5G手机升级潮才正要开始,回顾前次4G手机换机潮,带动科技股于2012~2014年期间获利年成长达13~50%,尽管本次科技股已受惠远距经济带动2020年获利年增38%,2021年预估获利也将成长33%,但远距经济所带动的需求尚未到顶,且即将掀起5G升级潮与英特尔新平台的服务器建置潮,2022年预估获利上修的概率将大于下修,有望成为下半年股价上涨的催化剂。

另外苹果iPhone 13拉货潮,也有助部分资金回流科技股,虽然今年下半年新款iPhone升级程度有限,但全球将近10亿名iPhone用户当中,仅约1亿用户升级至5G手机,因此凯基投顾预估苹果iPhone今年出货量年增率,将由去年的3%扩大至14%,达成228M支。而货柜与原物料类股等非科技股,虽然股价涨幅已大,在迎来欧美经济解封以及美国即将大兴土木下,也将有利原物料实质需求的推升,乐观预估未来半年,科技股与非科技股将呈健康的轮动。

凯基投顾看好企业获利上修、库存回补潮、通膨趋缓这三大催化剂,科技股与非科技股将轮流表现,受惠族群包含苹概、NB、云端/资料中心、电动车、成衣/制鞋、自行车、周期性类股等。


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